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2019-06-04

硅谷银行:全球医疗健康投资趋势及中国地位 | China Focus@BIO Philadelphia独家

❖ 中国在全球医疗健康产业中的地位

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❖ 演讲嘉宾:Katherine Andersen,硅谷银行(SVB)美国区生命科学和医健银行业务主管

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❖ SVB服务全球创新公司

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❖ SVB生命科学和医疗健康业务存款和投资额超过371亿美元

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❖ 在中国,SVB和浦发银行共同创立了浦发硅谷银行,现已完成北上深布局

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❖ 全球趋势一:从投融资及退出来看,全球医健投融资继续创历史新高

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❖ 2018年美国和欧洲地区的医健投资和交易数据

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❖ 2018年美国和欧洲地区的医健投资退出数据

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❖ 美国医健风险投资(VC)金额持续增长,2018年达到96亿美元,其中生物制药表现突出

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❖ 2018年美国和欧洲地区的投资额同比增长超过50%

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❖ 生物制药A轮投资创纪录,其中肿瘤和制药平台两个领域占据一半

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❖ 从投资方来看,药企参与的比例有所下降,相比之下,风投和跨界企业占据上风

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❖ 2018年生物制药投资几乎翻番,超过160亿美元,是2017年的3倍

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❖ 从医疗器械投资额来看,欧洲交易数量减少了,但2018年美国的交易规模几乎翻番

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❖ 其中,心血管、肿瘤学、眼科等相关器械领域的A轮交易在增长,心血管和肿瘤学引领了并购交易

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❖ 全球趋势二:IPO与并购的退出和交易价值创历史新高

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❖ 2018年生物制药总交易额翻番,其中并购保持稳定,IPO上升

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❖ 独角兽在2018年蓬勃发展

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❖ 医疗器械行业并购在过去两年出现反弹

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❖ 医疗诊断工具的并购交易也在2018年反弹,最高一笔为19亿美元

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❖ 在过去四年,肿瘤领域主导了生物制药的融资,共完成筹集200多亿美元

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❖ 中国在全球市场中的地位

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❖ 2016-2018年间中国大陆和香港交易所的生命科学与医疗健康公司平均市值有所下降,但是过去十年总市值增长迅猛,平均增长率高达24%

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❖ 其中生物制药一直是市值最大的细分行业;随着2018年港交所IPO新规的实施,2019年生物制药公司第一季度总市值已经超过2018全年

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❖ 多年来,中美生命科学与医疗健康之间的互相投资一直势均力敌;然而2018年,中国对美国的投资高出50%

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❖ 截至2019年3月,按公司年龄划分的独角兽分布:中国vs.美国,可以看出中国更加年轻

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❖ 中国BATJ的触角伸得很长,目前估值超过50亿美元的独角兽企业中,2/3的企业获得了至少一家BATJ的投资;其中阿里巴巴和腾讯越来越关注早期投资

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❖ 腾讯重点投资医疗诊断工具和数字医疗,12项投资均为A轮或B轮

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❖ 无锡药明康德在生物制药领域的投资一直很活跃,在过去5年达成25笔交易,其中6笔为C轮及C轮以后

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❖ 从VC资金来看,中国近两年趋向稳定,2019年第一季度有所下降

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❖ 过去6年中国公司A轮融资增长稳定,但今年第一季度数据却显著减少,并且大部分为生物制药公司,几乎没有医疗器械和数字医疗公司

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❖ 2014-2018年,中国对全球医健产业的投资高达170亿美元,其中对欧洲的投资最大(54亿美元)

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❖ 中国对美国医健产业的投资以生物制药为核心,2014-2019年第一季度的总投资为60亿美元,其中1/4在肿瘤领域

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❖ 中国医健创新生态的发展也得益于美国的投资,过去5年有50余家中国公司获得美国投资,生物制药仍然是最受欢迎的领域

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❖ 而美国医健创新生态也得益于跨国公司的收购,然而美国外国投资委员会(CFIUS)的审查正在改变这一趋势

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❖ 中国大陆的中产阶级正由沿海地区向内陆地区移动,所带来的知识和先进经验将是中国发展的一大机遇

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❖ 2019年预测:医健投资将继续稳定增长,欧美地区将达到80亿美元;香港上市较比内地上市更加乐观;互联网巨头将继续投入大量资本……

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