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2019-04-10

全球十大基因测序公司:垄断竞争激烈,降价、并购、新产品层出不穷

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2014年初,Illumina首席执行官Jay Flatley在摩根大通医疗保健会议(JP Morgan Healthcare Conference)上预测1000美元人类基因测序的到来。

五年后的今天,基因测序行业依旧充满了对成本降低到更低——不仅仅是100美元(早已不是1000美元)的喋喋不休,而是低至10美元。

第一家实现100美元售价的公司是Veritas Genetics。去年11月,该公司的myGenome标准全基因组测序服务在999美元原价的基础上,推出了两天的优惠期(80%的折扣),并为前1000名客户提供199美元的低价。

Veritas首席执行官Mirza Cifric 接受《连线》采访时说,“我们在向医学研究界发出一个明确的信号——99美元的基因组测序将在3-5年后实现。人们可能会认为这还有十年之遥,我们想唤醒他们。“

然而,推动测序成本降低的竞争可能很快就会让位于另一种竞争,这种竞争基于公司之间更强大的解释工具整合能力、支持嵌入式应用程序的能力,以及容忍不利环境的能力。

这将要求所有测序公司在努力吸引客户时,要降低价格到最低,特别是它们希望将业务扩展到实验室以外的临床环境中。今年3月,Grand View Research预测高通量测序技术("Next-generation" sequencing technology,NGS)市场将以12.78%的复合年增长率增长,从去年的84.9亿美元增长到2025年的197亿美元,这不仅因为临床用途的推动(例如将该技术应用于伴随诊断),也因为市场已经扩展到新兴国家。

下面是最近一年或12个月期间里,10家收入最高的顶级测序公司,这些公司的主营业务或完全专注于该细分领域,或针对更广泛的测序相关业务。

1. 依诺米那(Illumina)

收入: 2018年为33.33亿美元

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Illumina首席执行官Francis deSouza 在摩根大通第 37 届医疗保健会议上说到,公司将继续致力于降低基因测序成本到100美元(并没给出交付时间)。Illumina认为,在临床环境的应用有助于推动增长;较比2017年收入增长了21%。最近Illumina 副总裁和首席科学家David Bentley表示,计划今年将英国的十万基因组项目从HiSeq测序仪转向顶级的NovaSeq测序仪,完成检测过程。

2.赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)

收入: 2017年约为4.1836亿美元

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该公司最新的收入报告来自于首席执行官Marc N. Casper,他去年表示该业务“仅占我们收入的2%以下”。这一比例可能会更高,因为公司于2018年1月推出了台式系列的NGS仪器,即Ion GeneStudio S5系列。Thermo Fisher生命科学解决方案业务2018年的收入为62.69亿美元,该公司同期总收入为243.58亿美元。Thermo Fisher表示,NGS临床测序是生命科学解决方案业务第四季度增长的主要驱动因素之一。

3. 华大基因(BGI Genomics)

收入: 2017年第四季度和2018年第一季度至第三季度为人民币24.63亿元(3.67亿美元)。

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华大基因未计划在4月25日之前报告2018年全年业绩,但该公司最近四个季度的业绩显示,较比2017年报告的20.95亿元,增长近18%。华大基因是中国领先的基因检测公司,每年进行超过100万次无细胞DNA检测。在美国,华大基因的人类全基因组测序起价为600美元。3月11日,华大基因和Natera公司签署了一项价值5000万美元的合作协议,计划将在中国商业化Natera的Signatera微小残留病(MRD)检测,并在指定市场开展生殖健康检测。

4.安捷伦科技(Agilent Technologies)

收入: 2018年约2.5亿美元

与安捷伦NGS相关业务去年达到约2.5亿美元的年收入,占安捷伦诊断和基因组学部门(DGG)部门年收入9.44亿美元的26.5%。去年,安捷伦在高增长市场中确定了基于临床肿瘤学的NGS,其中DGG为主导,估计该市场将以25%的复合年增长率增长,达到6亿美元。“我们的NGS相关业务在本季度再次增长了两位数,”安捷伦总裁兼首席执行官Mike McMullen在2月20日表示。

5. 10x Genomics

收入: 2018年为1.46亿美元

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10x Genomics是这份Top10名单上收入同比增长最多的公司,较比2017年的7100万美元翻了一番。1月,该公司公布了其D轮融资3500万美元的延期,总资本增至2.43亿美元。Meritech Capital Partners领导该轮融资,富达和富国银行参与其中。10x Genomics通过推出6种新产品和收购两家公司来扩大业务:2018年8月收购了表观遗传学公司Epinomics,两个月后收购了Spatial Transcriptomics,这是一家空间基因组学技术提供商,旨在让RNA测序能够在二维中完成。

6. QIAGEN

收入:2018年为1.4亿美元

QIAGEN在2月5日公布了第四季度和2018年全年的NGS销售成绩,并承诺今年的NGS销售额将达到1.9亿美元,同比增长36%。去年,QIAGEN推出了QIAseq TMB面板,该面板采用专有的数字NGS技术,旨在预测对免疫肿瘤药物的反应;以及QIAseq FastSelect RNA去除试剂盒,旨在为RNA测序提供更快、更简单的文库制备。此外,该公司GeneReader NGS系统在市场上推出了台式肿瘤测序。

7. 金唯智(GENEWIZ,Brooks Automation)

收入: 2018财年为1.21亿美元

GENEWIZ的收入从2017财年的9100万美元增长了约33%,管理层预计2019年财年的收入将超过1.4亿美元。去年11月15日,Brooks Automation以约4.5亿美元的现金收购了GENEWIZ。今年第一季度,该公司收入为3300万美元,其中1600万美元来自Brooks Automation,同比增长20%,NGS 和Sanger测序的同比增长分别为30%和15%。

8. Macrogen

收入:2018年为110.299十亿韩元(9706.6万美元)

Macrogen在2018年完成了其首尔总部NGS临床实验室的临床实验室改进修正案(CLIA)认证,这是第一个获此殊荣的韩国临床实验室。首席执行官Kap-Seok Yang表示,“这为我们在全球医疗机构建立基因组大数据提供了优势。” 3月19日,Macrogen与澳大利亚生物技术公司Microba合作开发了一种用于分析肠道微生物组的基因组测序服务,将从韩国开始,扩展到包括美国在内的其他全球市场。

9.加利福尼亚太平洋生物科学(Pacific Biosciences of California,PacBio)

收入:2018年为7862.6 万美元

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PacBio的2018年度收入比去年同期的9346.8万美元约下降16%。PacBio去年净亏损10256.2万美元,2017年净亏损9,218.9万美元。Illumina正在以12亿美元的价格收购该公司,目的是通过PacBio的长读测序技术扩大产品线。该交易预计将于2019年中完成。与此同时,PacBio突出改进它的单分子、实时(SMRT ®)测序技术。

10.牛津纳米孔技术(Oxford Nanopore Technologies)

收入:2017年为 1380万英镑(1810万美元)

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2017年收入比一年前的450万英镑(590万美元)高出3倍多。并且,该公司在2018年完成了两项重要融资:3月的1亿英镑(1.312亿美元)融资,10月来自Amgen的5000万英镑(6560万美元)股权投资。

上个月,Clear Labs同意将该公司的GridION X5 基因测序技术整合进Clear Safety NGS平台,专为食品安全检测病原体和其他污染物而设计。同样在上月,该公司新产品R10从内部使用发布到早期访问程序中,得到的反馈预计将决定该产品最终的大规模发布。

说明

近年来,许多其他公司也在为自己的未来增长做准备。例如,2015年,bioMérieux与Illumina合作开发了bioMérieuxEpiSeq™,这是一种用于细菌感染流行病学监测的NGS服务。

最近,Eurofins Scientific报告显示,2017年收购GATC后,Eurofins Genomics Services不论在传统的Sanger测序领域,还是在下一代测序领域,都已经成为欧洲最大的测序服务提供商。但由于Eurofins没有披露基因组业务的收入,因此未列入清单。

同样本文的清单也不包括以下企业巨头们围绕测序提供的解决方案:

◇ 罗氏在2013年关闭了6年前从CuraGen收购的454生命科学业务,但保留了罗氏测序解决方案(RSS)业务,专注于简化流程和扩展检验菜单。RSS属于罗氏诊断部门的分子诊断业务领域,该部门去年的收入为129亿瑞士法郎(129.25亿美元)。

◇ BD(Becton,Dickinson,and Co.)通过其生命科学业务领域的生物科学部门提供NGS解决方案,2018年收入为43.3亿美元。

◇ PerkinElmer通过其诊断业务领域的应用基因组学部门提供NGS解决方案,该部门在2018年完成收入10.8亿美元。


资料来源:GEN


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